Кинороман из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом. В южном городе орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его ассистентом Графом. Скромный советский служащий и образцовый семьянин Семен Семеныч Горбунков отправляется в забугорный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо плута на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович и бесценный гипс накладывают ему. Вот тут-то все и начинается…